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11.12.2018

Plattform für Unternehmenskredite (KMU)

CAT Financial Products und CAT Growth lancieren eine Plattform, die institutionellen Investoren den Zugang zu verbrieften Unternehmenskrediten von ausgewählten KMUs verschafft.

CAT Financial Products und CAT Growth lancieren Emissionsplattform für Unternehmenskredite an KMUs

Zürich, 11.12.2018: CAT Financial Products und CAT Growth lancieren eine Plattform, die institutionellen Investoren den Zugang zu verbrieften Unternehmenskrediten von ausgewählten KMUs verschafft. Während CAT Growth potentielle Unternehmen eruiert, betreut und Direktinvestitionen mit Fokus auf Wachstumsfinanzierung sowie Nachfolgeplanung ermöglicht, ist CAT Financial Products für die Verbriefung der Unternehmensdarlehen verantwortlich. Eine Revisionsgesellschaft liefert die Bewertung und eine unabhängige Ratingagentur stellt die Ratings. Das erste Projekt umfasst ein Volumen von bis zu CHF 30 Mio. und wird noch im Dezember 2018 realisiert.


«Unsere Plattform verschafft dem institutionellen Anleger Zugang zu direkten Unternehmenskrediten, einer Anlageklasse, welche sich als Beimischung zu Anleihen eignet und sich durch ihre tiefe Korrelation zu den traditionellen Märkten auszeichnet», sagt Giuliano Glocker, CEO CAT Financial Products. CAT Growth identifiziert dabei hauptsächlich Unternehmen aus der DACH Region (Deutschland, Österreich und der Schweiz), welche Wachstumskapital suchen. Martin Ziehbrunner, CEO CAT Growth: «Der Fokus liegt auf etablierten und profitablen Firmen aus verschiedene Branchen, welche im Markt gut positioniert sind und innovative Produkte und klare USPs aufweisen.» Darüber hinaus sind einige Anleihen mit Immobilien, Aktienpaketen an Drittfirmen oder anderen verwertbaren Anlagen besichert. Die strengen Kriterien und das aktive Management sollen neben dem einzigartigen Setup den Mehrwert für die Investoren erzielen.
Das Advisory Board der CAT Growth besteht aus langjährig erfahrenen Unternehmern, welche international in unterschiedlichsten mittleren und grösseren Unternehmen tätig waren und sind. Diese Expertise wird in die Auswahl, die Due Diligence und in den Begleitprozess einfliessen und sorgt so für eine optimale Selektion an Unternehmensdarlehen. Zudem werden jedes Unternehmen und die entsprechenden Sicherheiten von einer Revisionsstelle bewertet und es besteht die Möglichkeit, über ein Rating einer unabhängigen und FINMA-anerkannten Ratinggesellschaft zu verfügen.

Verbriefung mit Schweizer ISIN sowie ein digitaler Marktplatz sorgen für Liquidität
Die Verbriefung der Darlehen erfolgt über die Emissionsplattform der CAT Financial Products. Bei den Investmentprodukten handelt es sich um Strukturierte Produkte mit Referenzschuldner in Form von Privatplatzierungen mit Schweizer ISIN und Zahlstelle. Das transparente Setup zu tiefen Kosten und die flexiblen Ausgestaltungsmöglichkeiten ermöglichen die effiziente Verbriefung der Unternehmenskredite. Über die Online-Plattform der CAT Financial Products werden die Produkte überwacht und analysiert und durch den Zugang der institutionellen Investoren soll ein digitaler Marktplatz und damit Liquidität im täglichen Sekundärmarkt ermöglicht werden. Ab einem Volumen von einer Million werden Unternehmensdarlehen über die Plattform lanciert. Für kleinere Transaktionen wird ein spezielles AMC (Aktiv Verwaltetes Zertifikat) herausgegeben. Dieses investiert direkt in kleinere Kredite und bietet somit Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Unternehmenskrediten. Das AMC wird in CHF ausgegeben und richtete sich an qualifizierte Anleger. Ein spezielles Merkmal des AMCs ist die Möglichkeit der Kapitalrückführung im Falle von Tilgungen über monatliche Couponzahlungen.

Erstes Projekt noch dieses Jahr: 3 Jahre Laufzeit mit 3% p.a. im CHF, besichert durch Schweizer Immobilie
Giuliano Glocker: „Nach einem Jahr Aufbauarbeit freuen wir uns auf die Lancierung der neuen Plattform für Unternehmenskredite, das erste Projekt soll noch vor Weihnachten emittiert wird. Es handelt sich um eine 3-jährige Credit Linked Note mit einen Coupon von 3.00% p.a. Das Volumen von bis zu CHF 30 Mio. wird mit einer erstklassigen Schweizer Immobilie besichert und die Note kann frühzeitig zurückbezahlt werden; auch Teilrückzahlungen sind möglich. Im Januar 2019 werden weitere spannende Projekte folgen, beispielsweise wird eine Nachfolgelösung für ein IT-KMU über ein Unternehmensdarlehen finanziert.“ Martin Ziehbrunner: „Die Zusammenarbeit aus Spezialisten der CAT Growth im Bereich Unternehmertum und die Plattform der CAT Financial Products ermöglichen spannende Investitionen in einem Nischenbereich. Wir sehen in diesem Bereich eine grosse Nachfrage bei institutionellen Investoren. Der Schlüssel zum Erfolg liegt für uns in der Auswahl der Firmen und im Risikomanagement in Kombination mit externen Partner, welche die Firmen bewerten und raten. Zudem ist es wichtig, die Projekte und Firmen während der Laufzeit der Kredite zu begleiten und deren Entwicklung zu verfolgen.“ Die Plattform ist vorerst für Kunden der CAT Financial Products und CAT Growth offen und wird im 2019 landesweit für qualifizierte Anleger ausgerollt.

Vollständige Integration der Prozesse ohne Emittentenrisiko einer Bank Die Verbriefung- und Emissionsplattform basiert auf bilanzneutralen Zweckgesellschaften (SPVs) und umfasst von der Beratung, Strukturierung, Verbriefung und täglichen Bewertung bis zur Buchung ins Kundendepot die gesamte Prozesskette. Das transparente Setup, die maximale Sicherheit sowie die Möglichkeit, alle involvierten Parteien frei zu bestimmen, bieten die flexible und kostengünstige Form der Plattform.

Über CAT Financial Products AG
Seit 2008 hat sich CATFP mit Sitz in Zürich und Bern mit rund 20 Spezialisten zu einem der erfolgreichsten Schweizer Broker für Strukturierte Produkte entwickelt. Dies nicht zuletzt dank stetiger Investition in innovative Technologien. Die Hauptbereiche liegen auf der zertifizierten BestExecution, dem vollautomatisierten Life-Cycle-Management sowie dem Bereich Investment Solutions. Dadurch verschafft CATFP seinen Kunden Zugang zu über 30 Emittenten und findet aus tausenden von Produkten jeweils das passende zum besten Preis. Die ausgezeichnete IT-Software wird laufend weiterentwickelt, ist im White-Label Format erhältlich und heute bereits bei mehreren Schweizer Privat- und Kantonalbanken sowie ausländischen Institutionen im Einsatz. Das Angebot der CATFP wurde im 2018 um die eigene Emissionsplattform erweitert.

Über CAT Growth AG
Die CAT Growth AG ermöglicht und verwaltet Direktinvestitionen von Investoren in KMU Unternehmen, welche in der Nachfolgeplanung stehen oder Wachstumsfinanzierung suchen. Das Expertenteam konzentriert sich auf Private Equity und Private Debt Transaktionen im Bereich von etablierten KMUs der DACH-Region und bietet somit Zugang zum Markt von erfolgreichen KMUs. Die Unternehmen werden jeweils von spezialisierten Investment Teams gemanagt, welche aus ausgewiesenen Experten und langjährigen, erfahrenen Unternehmern bestehen.


CAT FINANCIAL PRODUCTS
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