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13.02.2020
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Kooperation schafft den ersten kompletten und unabhängigen Marktplatz für Strukturierte Produkte.

Kooperation der Life-Cycle-Management Plattform von CAT Financial Products und der Multi-Emittenten «Klick-and-Trade» Plattform strukis.com schafft den ersten kompletten und unabhängigen Marktplatz für Strukturierte Produkte.

Die Kombination der beiden Plattformen ermöglicht die erste ganzheitliche und bankenunabhängige Lösung für Strukturierte Produkte – vom indikativen Pricing über die Multi-Emittenten und Best-Execution Auswertung über den Abschluss bis hin zur Verbuchung und übers gesamte Life-Cylce-Management und Reporting hinaus – alles vollautomatisiert und über eine Plattform. CATFP wird die Plattform strukis.com weiter entwickeln, in die CATFP Plattform integrieren und somit den Kunden der CATFP zur Verfügung stellen. Zudem wird die Life-Cycle-Management Plattform der CATPF in strukis.com integriert und neu als Einzel- oder Kombinations-Plattform für Vermögensverwalter und Banken angeboten und ist auch im White-Label erhältlich.

Kombination aus «Pricing» und «Reporting» Plattform.

strukis.com bietet seit 2018 – als erster bankenunabhängiger Anbieter - eine unabhängige und durchgehend transparente Multi-Issuer-Plattform, auf welcher Kunden mittels selbsterklärender Funktionen eigene Produkte zusammenstellen und diese mit verschiedensten Anbietern direkt verhandeln können. Jeder einzelne Schritt der Value-Chain des Handels mit strukturierten Produkten kann über strukis.com abgewickelt werden.

CATFP war der erste Anbieter, welcher im Jahre 2010 eine Life-Cycle-Management-Plattform für Strukturierte Produkte lancierte. Seither ist das Reporting von Strukturierten Produkten im wichtigen Sekundärmarkt zu einem «Must» für jeden Anbieter geworden und zahlreiche Emittenten wie Broker verfügen über eigene Weblösungen. Im Jahre 2014 öffnete CATFP ihre Life-Cycle-Management Plattform, welche während den letzten 6 Jahren erfolgreich bei mehreren Privat- und Kantonalbanken sowie bei Vermögensverwaltern im White-Label-Format im Einsatz ist.

Zehn Jahre nach dem ersten Rollout folgt nun das grosse Remake. CATFP arbeitete während den letzten knapp drei Jahren hinter verschlossenen Türen an der neuen Plattform und neuen Funktionen und wird mit dem Release neue Standards setzen. Im ersten Quartal 2020 wird CUGLOS, die neue Reporting-Plattform, für die Kunden der CATFP ausgerollt. Per Mitte 2020 erfolgt der Rollout als White-Label-Lösung für Banken und Vermögensverwalter und für die bestehenden White-Label-Kunden das gratis Upgrade.

CUGLOS überwacht heute bereits knapp 10’000 Produkte und gilt somit als eine der stärksten und robustesten Plattformen im Markt. Neben den heutigen Anforderungen an ein Reporting von Strukturierten Produkten liefert die Plattform neu auch wichtige Risikokennzahlen wie unter anderen Value-at-Risk, Barrier Hit Probability, Autocall Probability und Deltas sowie alle Alert- und Event-Systeme und Performance und Basiswert-Analysen. Einzigartig und eine Neuheit wird das Portfolio-Management-System sein, welches die Zusammenstellung, den Handel und Verwaltung von ganzen Portfolios von Strukturierten Produkten ermöglicht und eben einzigartig die Performance der Portfolios detailliert darstellt, berechnet und vergleichen lässt.

CUGLOS wird dabei zum digitalen Marktplatz, die Plattform wird durch regelmässige Produktideen, Pricings und Research erweitert. Eine neuartige AMC-Plattform sowie die Integration der Emissionsplattform und der offene Marktplatz für Produkte im Fokus runden den Marktplatz ab.

Die neue Fintech-Plattform

«Wir haben von mehreren Banken und Kunden erfahren, dass eine bankenunabhängige Multi-Issuer-Plattform gewünscht wird. Die Lösungen der Emittenten in diesem Bereich werden von einigen Banken und Vermögensverwaltern nicht als rein unabhängig goutiert. Daher haben wir uns zum Schulterschluss mit strukis.com entschlossen und können nun Pricing, Abschluss und Reporting über eine unabhängige Plattform vollautomatisiert anbieten», meint Giuliano Glocker, CEO der CATFP.

Dazu integriert CATFP die «Click-and-Trade» Plattform von strukis.com in CUGLOS und bietet die Plattform künftig ihren eigenen Kunden an. Zudem wird die Reporting-Plattform der CATFP in strukis.com integriert und so Banken und Vermögensverwaltern angeboten - als Einzel- oder Kombinations-Lösung sowie im normalen oder White-Label-Format.

Die neue Plattform wird über Schnittstellen zu Datenprovider, Portfolio-Management-Systemen und Bankensoftware verfügen und lässt sich somit in jedes Finanzinstitut integrieren und mit den aktuellen und künftigen Systemen automatisch verbinden.

Die Weiterentwicklung der «Click-and-Trade» Plattform strukis.com hat bereits begonnen. Es werden in den nächsten Monaten neue Produkttypen, Funktionen und Emittenten aufgeschaltet und ein Rebranding wird im Zuge der Integration vorgenommen.

Es ist das Ziel, die neue Plattform für alle Marktteilnehmer zu öffnen und einen neuen zentralen und unabhängigen Marktplatz zu schaffen, welcher einen Mehrwert für die ganze Branche schafft und neue Transparenz-Standards setzt. Dieser neue Marktplatz wird daher ausserhalb der CATFP betrieben und auch von einem unabhängigen IT-Team weiterentwickelt.

Hans-Peter Kellenberger, CSO der CATFP meint: «Die ersten Gespräche mit Banken und Vermögensverwaltern zeigen, dass ein grosses Interesse für die Plattform besteht, erste Zusagen haben wir bereits erhalten. Unsere bestehenden White-Label-Partner profitieren nun vom neuen Release und haben die Möglichkeit, ebenfalls die «Click-and-Trade» Plattform zu integrieren. Die beiden Plattformen «Reporting» & «Pricing» werden losgelöst voneinander angeboten oder im Kombinationspaket. Viele Banken suchen aktuell nach einer guten Lösung für das Reporting und Life-Cycle-Management von Strukturierten Produkten und deren Risiken und Events – unsere Plattform bietet alles und ist eine echte Unterstützung für den Handel, jedes Advisory Team und jeden RM.»


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